Faire un inventaire concret
Pour une tâche précise, listez les logiciels réellement utilisés, leur version ou leur offre, les comptes concernés et la personne qui peut autoriser un accès. Décrivez ensuite l’information qui circule : demande, référence client, document, statut ou validation.
Une connexion disponible pour un logiciel ne prouve pas que toutes ses fonctions sont accessibles. Les droits, volumes et conditions de l’offre peuvent modifier le périmètre possible.
Mes logiciels peuvent-ils travailler ensemble ?
| Point | Ce qu’il faut établir |
|---|---|
| Accès | Quelle interface est disponible : API, export/import, connecteur ou interface utilisateur ? Avec quels droits ? |
| Correspondance | Quel identifiant relie les informations ? Que faire si plusieurs dossiers se ressemblent ? |
| Sens de circulation | Qui est la source de référence ? Quels champs peut-on lire et modifier ? |
| Répétitions | Comment éviter de créer deux fois un dossier après une reprise ou un événement reçu en double ? |
| Exceptions | Que se passe-t-il si un champ manque, si un logiciel est indisponible ou si une demande sort du périmètre ? |
| Traçabilité | Qui peut comprendre une action, vérifier son résultat et reprendre la main ? |
Exemple de demande entrante
Exemple illustratif : une demande arrive, ses informations sont préparées pour un dossier, puis une personne vérifie l’ensemble avant une éventuelle création dans l’outil métier.
- Identifier les informations utiles et celles qui manquent.
- Rechercher un éventuel dossier déjà existant.
- Préparer les données sans valider arbitrairement un rapprochement ambigu.
- Faire vérifier le résultat selon les règles convenues.
- Confirmer l’enregistrement réel ou signaler l’échec.
Ce scénario décrit une méthode d’étude. Il ne constitue pas une intégration Trielia déjà disponible avec un logiciel particulier.
Prévoir la reprise dès le départ
Un pilote doit inclure des cas incomplets et des erreurs, pas seulement le parcours idéal. Les tests peuvent examiner une interruption, une répétition, un accès refusé et une donnée inattendue.
Définissez ce qui peut être préparé, ce qui peut être exécuté et ce qui exige une validation. Réduisez les droits au périmètre nécessaire et identifiez le responsable de la reprise.
Une action tentée n’est pas une action terminée. Le processus doit vérifier le résultat dans le logiciel destinataire avant de considérer la tâche comme effectuée.
Préparer votre premier échange
Apportez une description de la tâche, la liste des outils et un exemple anonymisé. Le pré-audit Trielia permet de préciser le problème ; l’audit définit les vérifications et le périmètre. Consultez aussi le guide sur les flux de données d’une IA d’entreprise.